【甲蟲王者：闇黑改造甲蟲】

描寫一個妖精跟甲蟲們和平相處的森林。但是一心想把森林佔為己有的魔德，卻從世界各地帶來甲蟲並加以改造作為自己征服森林的工具。為了讓森林獲得平靜,森林妖精坡坡與睦羲王總是挺身保護森林的夥伴們。一天在森林中坡坡和自稱天下無敵的條文扁鍬相遇了。

在條紋扁鍬自吹自擂的同時,魔德同時率領改造甲蟲襲擊森林,睦羲王挺身而戰卻為了坡坡的安全著想而落入魔德手中,並犧牲了赫克力士青藍大獨角仙。而喜歡吹噓的條紋扁鍬卻在睦羲王需要幫忙時躲在一旁不敢出來。

坡坡瞭解了條紋扁鍬其實不是那麼勇敢時不僅僅沒責備,卻反而鼓勵條紋扁鍬振作,並且救助了被利用的赫克力士青藍大獨角仙,三個人在經過摩擦及相互瞭解後一同前往救助睦羲王…

【時尚魔女：幸福的魔法】

菈芙與貝莉是立志成為時尚魔法學園的時尚魔女，已經連續落榜三次的兩個人為了成為時尚魔法學園的正式學生，接受最後的賭注，來到校長伊莎貝菈的住處學習如何讓人得到幸福的方法。在現實生活中認識了住在隔壁的阿翔,並從他口中得到由美的訊息。

對於沒有自信的由美。拉芙與貝利兩個人下決心讓由美的到真正的幸福。拉芙與貝莉用盡了所有的時尚魔法卻無法讓由美得到回應,反而讓兩個人的感情產生裂痕互相怪罪對方。甚至貝莉都要心生放棄成為時尚魔法學園的念頭。

在偶然的機會中,從收音機聽到由美對拉芙與貝莉的感謝,兩個人決定發揮自己的所長,讓由美在選秀會上展現自信的一面…